유기화합물 CRO/CDMO
한켐는 국내 유기화합물 신소재시장을 선도하는 기업을 목표로 1999년 설립되어 현재까지 약 25년간 OLED소재, 촉매소재, 의약소재 등의 유기화합물을 CRO/CDMO방식으로 생산하는 전문기업으로서 국내외 대기업들과 구축된 신뢰와 경쟁력을 기반으로 사업을 활발히 전개하고 있습니다.
기업 개요
| 종목명 | 한켐 | 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 코스닥 | 종목코드 | 457370 |
| 업종 | 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질 제조& | ||
| 대표자 | 이상조 | 기업구분 | 중소일반 |
| 본점소재지 | 대전광역시 유성구 테크노11로 55-11 (탑립동) | ||
| 홈페이지 | www.hanchem.net | 대표전화 | 042-931-2640 |
| 최대주주 | - | ||
| 매출액 | 26,941 (백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 |
4,828 (백만원) |
| 순이익 | 4,161 (백만원) | 자본금 | 3,189 (백만원) |
사업 영위
한켐의 제품은 화합물 소재 중에서 유기화합물 소재에 해당합니다. 유기화합물은 탄소원자(C)를 함유한 화합물을 총칭하는 것으로 금속을 포함하는 무기화합물과 구분하기 위해서 사용됩니다. 유기화합물은 무기화합물에 비해 훨씬 다양한 구조가 가능하기 때문에, 신약개발이나 신소재개발 등 어떤 특징적 성질을 낼 수 있는 새로운 물질을 찾아내는 분야에서 신물질이 계속해서 창출되고 있습니다. 이러한 신물질은 대부분 새로운 합성법 고안 및 개발에 의해 만들어집니다.
OLED 등 전자소재의 신물질 개발은 약 2년에서 5년의 개발 기간이 소요되며, 크게 (1)분자 설계 (2) 합성 (3)성능 검증의 과정으로 이루어져 있습니다. 해당 (1)~(3) 과정은 각 과정 내에서 많은 시간이 소요되며, 각 과정 사이에서 여러 번 반복하여 업무를 진행하며 물질 완성도를 높이기도 합니다. 한켐은 (2)합성 업무를 전담하여 사업을 진행하고 있습니다.
신물질 개발과정중 파트별 역할에서 (1)분자설계는 원천소재 개발업체가 독점적으로 진행하며, (2)합성 파트와 (3)성능검증 파트 또한 개발초기에는 원천소재개발업체가 진행하는 경우가 일반적이나, 개발중기 이후부터 신속하고 효율적인 상업화를 위해서는 한켐과 같은 전문 CRO/CDMO 업체가 진행하는 경우가 일반적입니다. 특히 전자소재의 경우는 (2)합성 업무를 물질 개발 초기 단계에서부터 한켐과 같은 CRO/CDMO 업체에게 전적으로 맡기기도 합니다.
한켐은 원천소재 개발업체가 목표로 하는 물질을 실질적으로 합성하는 방안을 고안하고 공정 최적화 및 안정화 연구를 진행하여 양산화 가능한 합성공정을 확립합니다. 또한 이를 통해 생산된 신규소재물질의 상용화까지 이끌어주는 역할을 담당하고 있습니다.
주요제품 매출현황
희망공모가 밴드 12,500 ~ 14,500원
한켐의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 4개사 피엔에이치테크, 레이크머티리얼즈, 켐트로스, 덕산네오룩스 평균 PER은 26.88배 입니다.
PER 상대가치 산출 결과를 적용한 웨이비스의 희망공모가액은 17,878원으로 평가액 대비 할인율 30% ~ 18%를 적용하여 12,500 ~ 14,500원 입니다.
자금의 사용목적
한켐는 희망공모가액인 12,500 ~ 14,500원 중 최저 희망 공모가액인 12,500원으로 계산한 순수입금은 약 196억원 입니다.
한켐의 이번 공모로 196억원입니다. 시설자금 150억원, 차입상환 20억원, 운영자금 26억원 등으로 사용할 예정입니다.
청약 일정 및 주관사
한켐의 이번 공모 총공모주식수 160만주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 신영증권, 유진증권입니다.
| 총공모주식수 | 1,600,000 주 | 액면가 | 500 원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 1,600,000 주 (100%) | ||
| 희망공모가액 | 12,500 ~ 14,500 원 | 청약경쟁률 | |
| 확정공모가 | 원 | 공모금액 | |
| 주간사 | 신영증권,유진증권 | 주식수: 400,000~480,000 주 / 청약한도: - 주 | |
| 수요예측일 | 2024.09.23 ~ 2024.09.27 |
| 공모청약일 | 2024.10.07 ~ 2024.10.08 |
| 배정공고일(신문) | 2024.10.11 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.10.11 |
| 환불일 | 2024.10.11 |
| 상장일 | - |
청약결과 (청약완료 후 보완)
| 우리사주 청약결과 | |
| 일반청약 경쟁률 | |
| 기관보유확약비율 | 신청비율 : 배정비율 : |
상장후 유통물량
| 총주식 | 8,027,134 주 |
| 상장당일 유통 | 2,873,757 주 (35.8%) |
| 상장 1개월 후 | 1,036,468 주 (12.9%) |
| 환매청구권 | - |
리뷰 의견
OLED 관련 기업으로 흑자
우리사주 공모 배정
실적 바탕으로 공모가 평가
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