토탈 로봇 솔루션
클로봇은 로봇 서비스 및 소프트웨어를 개발하고 공급하는 기업으로 로봇 서비스 컨설팅에서부터 소프트웨어 기술 및 맞춤형 하드웨어 디자인까지, 지능형 로봇 서비스와 로봇 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다.
기업 개요
| 종목명 | 클로봇 | 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 코스닥 | 종목코드 | 466100 |
| 업종 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| 대표자 | 김창구 | 기업구분 | 중소일반 |
| 본점소재지 | 경기 성남시 분당구 정자일로 239, 102동 701호-705호 (정자동,아이파크분당1) | ||
| 홈페이지 | www.clobot.co.kr | 대표전화 | |
| 최대주주 | - | ||
| 매출액 | 20,950 (백만원) | 법인세비용차감전 계속사업이익 |
-4,839 (백만원) |
| 순이익 | -5,278 (백만원) | 자본금 | 10,432 (백만원) |
사업 영위
클로봇은 로봇솔루션에 특화되어 있으며 클로봇의 주력 솔루션은 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS입니다.
클로봇은 핵심 솔루션을 바탕으로 안내, 이송방역, 보안안전, 물류자동화, 제조자동화 등의 산업영역에서 로봇 서비스 및 소프트웨어를 공급하고 있습니다.
이와 같이 클로봇은 로봇 서비스 전 영역과 관련된 사업을 영위하는 TOTAL ROBOT SERVICE PROVIDER 기업입니다.
클로봇이 개발한 핵심 솔루션인 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS를 로봇제조 회사에 공급하여 라이선스 매출을 실현하거나 로봇 서비스 공급시 자사 솔루션을 적용하여 솔루션사업을 진행하고 있습니다.
CHAMELEON은 라이선스와 포팅(Porting) 비용을 통해 매출이 발생하며, CHAMELEON 라이선스 비용은 로봇 1대당 단위로 적용이 되고, Porting 비용은 로봇 모델별로 소프트웨어를 설치할 때 발생합니다.
CROMS는 라이선스와 서비스 비용을 통해 매출이 발생합니다. CROMS 라이선스 비용은 공급 장소 및 모니터링 대상 로봇의 수를 고려하여 산출되고 서비스 비용은 해당 로봇 서비스를 고객사 요청에 따른 최적화 작업 수행 및 고객사 기존시스템과 연동할 때 발생합니다.
로봇 서비스 사업은 주로 공공기관이나 기업에서 필요로 하는 로봇 서비스를 구현하여 제공하는 사업으로 안내, 배송, 순찰, 물류자동화, 제조자동화, 기타(청소/방역)의 영역에 로봇서비스 제공을 위한 컨설팅, 설계, 기존시스템과 연계등을 포함하여 제공합니다.
로봇서비스의 구현은 로봇에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 다양하고 복잡도가 높고 기존 환경과의 연계가 필수적이므로 기술력과 경험이 필요한 사업입니다.
주요제품 매출현황
매출비중은 서비스, 제조, 순찰, 물류 분야 순으로 차지 중입니다.
자금의 사용목적
클로봇의 이번 공모로 유입되는 자금은 공모가 밴드 하단기준 277억원입니다. 개발자금 120억원, 솔루션관련 118억원, 시설자금 15억원 등으로 사용될 예정입니다.
희망공모가 밴드 9,400 ~ 10,900 원
클로봇의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유한회사 PER 지표를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다. 최종 비교기업 4개사 로보스타, 라온테크, 러셀, 브이원텍이며 평균 PER은 39.63배입니다.
PER 상대가치 산출 결과를 적용한 클로봇의 희망공모가액은 14,576원으로 평가액 대비 할인율 35% ~ 25%를 적용하여 9,400 ~ 10,900 원입니다.
청약 일정 및 주관사
클로봇의 이번 공모 총공모주식수 300만주로 100% 신주발행입니다. 주관사는 미래에셋증권,신영증권입니다.
| 총공모주식수 | 3,000,000 주 | 액면가 | 500 원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 3,000,000 주 (100%) | ||
| 희망공모가액 | 9,400 ~ 10,900 원 | 청약경쟁률 | |
| 확정공모가 | 원 | 공모금액 | 28,200 (백만원) |
| 주간사 | 미래에셋증권,신영증권 | 주식수: 750,000~900,000 주 / 청약한도: - 주 | |
| 수요예측일 | 2024.10.07 ~ 2024.10.14 |
| 공모청약일 | 2024.10.16 ~ 2024.10.17 |
| 배정공고일(신문) | 2024.10.21 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.10.21 |
| 환불일 | 2024.10.21 |
| 상장일 | - |
청약결과 (청약완료 후 보완)
| 우리사주 청약결과 | |
| 일반청약 경쟁률 | |
| 기관보유확약비율 | 신청비율 : 배정비율 : |
상장후 유통물량
| 총주식 | 23,955,983 주 |
| 상장당일 유통 | 671만주 (28%) |
| 행사가능 주식매수선택권 | 104만주 (4.3%) |
| 상장 1개월 후 | 922만주 (38.5%) |
| 환매청구권 | - |
리뷰 의견
우수한 기술력으로 보스턴다이나믹스에서 파트너로 선정
우리사주 배정으로 자신감 표현
적자기업이지만 내년부터는 흑자 전환 계획으로 할인율 적용시 2.5배 수준
1개월이내 지분 65% 이상이 유동화로 오버행 위험
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